5 сценариев автоматизации Битрикс24 CRM, которые сэкономят часы работы

Разбираем конкретные автоматизации в Битрикс24, которые избавят менеджеров от рутины и помогут не потерять ни одной заявки

Проблема: менеджеры тонут в рутине

Вы внедрили Bitrix24, но менеджеры всё равно тратят половину дня на ручное заполнение полей, отправку однотипных сообщений и напоминания клиентам. Знакомо?

В этой статье разберём 5 реальных сценариев автоматизации, которые мы внедряем чаще всего. Каждый из них экономит от 1 до 3 часов работы менеджера в день.

Сценарий 1: Автоматическое распределение лидов

Проблема: Новые заявки падают в общую очередь, менеджеры разбирают их вручную, кто-то хватает все тёплые лиды, а кто-то сидит без работы.

Решение: Настраиваем робота, который:

Анализирует источник заявки (сайт, реклама, звонок)
Проверяет загрузку менеджеров
Распределяет по компетенциям (например, корпоративные клиенты — одному менеджеру, физлица — другому)
Отправляет уведомление ответственному в Telegram

Результат: Заявки разбираются равномерно, ни одна не теряется, скорость обработки растёт в 2-3 раза.

Сценарий 2: Автозаполнение данных о компании

Проблема: Менеджер вручную ищет ИНН, юридический адрес, контакты компании клиента.

Решение: При вводе ИНН компании робот:

Подтягивает данные из API ФНС или DaData
Автоматически заполняет все поля (название, адрес, ОГРН, директор)
Проверяет статус компании (действующая/ликвидирована)

Результат: Вместо 5-10 минут на заполнение — 10 секунд.

Сценарий 3: Цепочка напоминаний клиенту

Проблема: Клиент не отвечает, менеджер забывает перезвонить, сделка висит мёртвым грузом.

Решение: Создаём автоматическую цепочку:

Клиент не ответил на звонок → отправляем SMS со ссылкой на WhatsApp
Через 2 часа → уведомление менеджеру «Перезвонить клиенту»
Если не ответил снова → отправляем email с коммерческим предложением
Через день → планируем задачу на повторный звонок

Результат: Конверсия в продажу растёт на 20-30%, потому что клиенты не теряются.

Сценарий 4: Генерация документов одним кликом

Проблема: Менеджер вручную создаёт счета, акты, договоры — копирует данные из CRM в Word/Excel.

Решение: Настраиваем генерацию документов:

Шаблоны договоров и счетов хранятся в системе
Робот подставляет данные из сделки (клиент, сумма, услуги)
Документ автоматически отправляется клиенту на email
Копия сохраняется в сделке

Результат: Создание документа — 1 клик вместо 10 минут работы.

Сценарий 5: Уведомления в мессенджеры

Проблема: Менеджеры не сидят постоянно в Bitrix24, пропускают важные события.

Решение: Настраиваем отправку уведомлений в Telegram:

Новая заявка → уведомление ответственному
Клиент ответил в чат → моментальное оповещение
Сделка перешла на этап «Оплата» → уведомление бухгалтеру
План продаж выполнен → сообщение руководителю

Результат: Реакция на заявки в 5 раз быстрее, клиенты не ждут.

Как это внедрить?

Все эти сценарии реализуются внутри Bitrix24 с помощью бизнес-процессов и роботов. Для некоторых нужны интеграции с внешними сервисами (API ФНС, Telegram, email-рассылки).

Сроки: От 1 недели (простые автоматизации) до 1 месяца (комплексная настройка всех процессов).

Стоимость: Зависит от сложности, но обычно окупается за 2-3 месяца за счёт роста скорости работы менеджеров.

Что дальше?

Хотите внедрить такие автоматизации у себя? Сделаем бесплатный аудит ваших процессов и покажем, где можно сэкономить время.

Оставить заявку на аудит